Die Männer wurden geschickt, um einige Rohre zu reparieren. Justin muss über das Waschbecken klettern, um die Rohre zu inspizieren, und präsentiert dabei seinen fleischigen Hintern seiner Kollegin Jessy. Das ist wie eine rote Fahne für einen Stier. Jessy taucht buchstäblich ein und Justin beschwert sich kaum. Die Jungs küssen sich, ziehen ihre Overalls aus, erkunden die haarigen Körper des anderen und spüren die harten Schwänze, die in ihren Hosen stecken. Justin drückt Jessy gegen die Wand und beginnt, den dicken Schwanz zu lutschen. Als die Hitze seines Mundes zu viel für Jess wird, schiebt er Justin zurück aufs Bett und revanchiert sich, indem er seinen Schwanz lutscht und seinen fleischigen, haarigen Arsch probiert. Er fickt Justin auf diese Weise auf dem Rücken und dreht ihn allmählich um, bis er auf dem Bauch liegt und Jessy tief eindringen kann. Aber das ist noch nicht genug. Jessy dreht ihn auf den Kopf und bohrt ihn weiter, bevor er auf Justins Brust spritzt, während er Jessys Eier mit seinem Mund bearbeitet. Justin lässt nicht lange auf sich warten und spritzt eine ermutigenige, cremige Ladung auf den Rest seiner Vorderseite. Jessy erhält einen Anruf von Trojan. Er wird auf einer anderen Baustelle gebraucht. Er überlässt es Justin, den Job zu beenden.
Auf der anderen Seite genießt Dolan ein wenig Zeit für sich, als Antonio auftaucht und aus dem Ich ein Wir macht. Er geht direkt auf Dolans Mund und Schwanz zu. Dolan ist froh, dass der Italiener das Kommando übernimmt. Nachdem er Dolan das T-Shirt ausgezogen und mit seinen Brustwarzen gespielt hat, führt Antonio den Mund des Mannes zu seinem pochenden Fleisch. Dolan mag es, geknebelt zu werden, Antonio mag es, geknebelt zu werden. Wer kann da schon widersprechen? Antonio greift nach Dolans Arsch, während sein Schwanz noch tief in seiner Kehle steckt. Er beugt sich vor und leckt das haarige Loch von oben, aber bevor er den Mann aufspießen kann, dreht sich Dolan auf den Rücken, Antonio setzt sich auf sein Gesicht und bekommt seine Eier serviert und beschließt, sich zu revanchieren, indem er Dolans Schwanz lutscht, bis er seine Beine hochzieht, ihn von seinen Klamotten befreit, seinen Schwanz auf sein Loch klatscht und ihn dann von allen Seiten durchbohrt, bevor Dolan gegen die Wand gedrückt und hart gefickt wird, bis er eine ermutigenige Ladung abspritzt. Antonio spritzt direkt danach ab und duscht Dolans haarigen Arsch mit heißem Sperma.
Marcus kommt zu spät zur Arbeit - schon wieder. Aber zum Glück hat Gio die Latzhose seines Kumpels mitgebracht. Marcus fängt an, sich umzuziehen, aber als er seine Hose fallen lässt und seinen knackigen Arsch zeigt, verliert Gio jeglichen Arbeitswillen und geht einfach auf Marcus zu, um ihm mitzuteilen, dass sich der Zeitplan geändert hat. Er beschwert sich halbherzig, aber als er Gios Finger an seinem Loch spürt und weiß, dass Gio einen großen Schwanz in seiner Hose hat, vergisst er die Arbeit und gibt nach. Er dreht sich um, sie küssen sich, Marcus arbeitet sich langsam an Gios haarlosem Körper hinunter, bis er zu der Ausstülpung kommt, die in seiner Sporthose wächst. Marcus setzt sich rückwärts auf das Bett und lutscht ihn auf allen Vieren, so dass Gio seinen Arsch ein wenig mehr erreichen kann. Marcus dreht sich dann auf den Rücken und lässt sich tief in den Hals ficken und seinen Schwanz lutschen. Die Jungs genießen die 69, aber Marcus hat noch andere Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Er dreht sich um und präsentiert seinen Arsch wieder Gio, der mehr als glücklich ist, ihn mit seiner eigenen Spucke zu schmieren, bevor er seinen Schwanz tief in Marcus eintaucht. Er bohrt sein Loch tief, bevor er ihn wieder auf den Rücken dreht, um ihn noch tiefer zu ficken, was darin gipfelt, dass ihre Ladungen auf die Brust des jeweils anderen geschossen werden.
Als Jessy auf der Baustelle ankommt, wartet Tiko bereits auf ihn. Der Auftrag liegt schon seit ein paar Stunden auf Eis. Was ist schon eine halbe Stunde mehr? Jessy geht auf Tiko zu, zieht ihn hoch und sie kommen zur Sache. Sie erforschen gegenseitig ihre Münder und schmecken die Haut des anderen, bis ihre Schwänze steinhart und frei von ihren Stoffgefängnissen sind. Es ist Tiko, der die Führung übernimmt und auf die Knie geht, um Jessys Schwanz und Eier zu kosten. Und es ist ein leckeres Set. Jessy liebt es, seine Eier zu lecken, aber er liebt es auch, Schwänze zu lutschen, also zieht er Tiko hoch und drückt ihn dann wieder runter, damit er seine Lippen um den Schwanz des Mannes wickeln kann. Es ist nur natürlich für einen Top wie Jessy, sich langsam nach unten zu bewegen und Tikos Arsch zu lecken. Und er ist sehr gut darin, denn Tiko beschließt, sich von Jessy in der gleichen Position ficken zu lassen. Tiko ist das Gefühl nicht gewohnt, aber er lässt sich darauf ein und genießt es, wie dieser Schwanz seinen Arsch aufstößt. Aber Jessy hat noch einen Juckreiz, den er kratzen will, und geht auf die Trittleiter, um Tiko seinen eigenen Arsch zu präsentieren. Er geht wieder in die Knie, um das Loch zu lecken und steht dann auf, um es zu füllen. Jessy wird gefickt, bis sein Arsch kurz davor ist, Tikos Eier zu leeren. Sie entladen sich beide auf Jessys haarigem Oberkörper.
